"지방 중·소형사 PF 비중 높아"
저축은행업권은 부실채권 공동 매각 등을 추진하는 등 건전성 관리에 더 집중한다는 계획이다.
25일 금융권에 따르면 이날 금융감독원은 저축은행 등 2금융권 금융사의 임원들을 소집해 PF 부실로 인한 손실 인식과 그에 따른 충당금 적립 강화 방안 등을 주문할 예정이다. 2금융권의 PF 연체율이 급등하면서 이에 따른 리스크가 해소되지 않자 손실흡수능력을 강화할 필요가 있다는 판단에서다.
앞서 이복현 금감원장은 임원회의에서 "사업성이 없는 부동산PF를 100% 손실로 인식해 충당금을 적립하라"고 말했다. 부실 PF 사업장을 신속하게 정리하라는 주문이다. 그러면서 "저축은행 등 PF 연체율이 상승하고 부실 우려 사업장이 확대되는 등 부동산 PF 부실 정리 필요성이 커졌지만 정상적 사업 추진이 어려운 사업장마저 만기를 연장하는 등 부실 사업장 정리가 더디게 진행되고 있다"고 지적했다.
금융권에 따르면 전체 금융권의 PF 연체율은 2022년 말 1.19%에서 지난해 9월 말 기준 2.42%로 상승했다. 저축은행의 경우 같은 기간 PF 연체율이 2.05%에서 5.56%로 크게 뛰었다. 지난해 3분기 말 기준 저축은행의 부동산 PF 대출 잔액은 9조8000억원, 연체율은 5.56%에 달하는 수준이다. 저축은행의 총 여신 연체율은 3.4%에서 6.15%까지 올랐다.
때문에 최근 태영건설 워크아웃으로 부동산PF 부실이 저축은행 업계를 도미노처럼 덮치는 것 아니냐는 우려의 목소리도 높아졌다.
실제 저축은행들은 대손비용을 줄이기 위해 예금금리를 내리고 대출 자산을 축소하는 등 ‘버티기 전략’에 돌입한 상황이다.
한국은행 금융안정보고서에 따르면 지난해 3분기 말 저축은행은 총자산순이익률(ROA·연율환산)을 기준으로 전 금융권(일반은행·상호금융·저축은행·보험회사·증권회사·여신전문회사)에서 유일하게 마이너스(-)를 기록했다. 총자산수익률은 금융기관이 총자산 1원당 얼마나 순이익을 창출했는지 나타내는 지표다. 저축은행 총자산수익률은 3분기 말 -0.14%로 지난해 동기(1.39%)보다 1.53%포인트(p) 하락했다.
업계는 고금리 지속으로 인한 취약차주 급증과 부동산PF 연체 가능성을 요인으로 꼽고 있다.
특히 저축은행의 경우 지방의 중‧소형 저축은행들도 부동산PF를 취급하는 경우가 있어 이에 대한 우려가 큰 상황이다. 자기자본 대비 부동산PF 규모가 크다는 이유다.
정호준 한국신용평가 금융구조화평가본부 연구원은 “(조사 대상 47곳 저축은행 중) 자기자본 대비 부동산 PF와 건설업 합산이 자기자본의 100%를 웃도는 업체는 30곳”이라며 “이중 12개사는 150%, 4개사는 200%를 넘었다”고 분석했다. 이는 부동산 경기 악화나 지역 건설사 신용 리스크에 더욱 크게 노출된 것으로 해석될수 있다.
정 연구원은 “대주주의 지원 능력이 상대적으로 낮을 수 있는 만큼 더욱 보수적인 자본비율 관리가 필요할 것”이라고 조언했다.
업계는 부동산 PF 불안정성 해소를 위한 대책을 준비 중이다. 오화경 저축은행중앙회장도 신년사를 통해 PF 등 여신에 대한 불안정성 해소와 지원을 올해 1순위로 꼽았다.
이런 가운데 금융권에 따르면 저축은행업계는 이르면 2분기 부실채권 추가 매각에 나서는 등 건전성 제고를 위한 조치를 취할 예정이다. 저축은행업계는 지난해 12월 처음으로 12개 저축은행이 공동 매각에 나서 당시 12개 저축은행의 1000억원 규모 부실 채권을 NPL투자회사인 우리금융F&I에 매각했다.
금융권 관계자는 “높은 브릿지 비중 및 만기연장 부담 상승 등으로 부동산금융 부실이 본격화될 가능성이 높다”며 “PF 침체 장기화에 대비하는 등 업권 내 사각지대를 해소해야 한다”고 말했다.
